La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una operación de refinanciamiento de deuda externa para reducir amortizaciones previstas entre 2027 y 2029, mediante la emisión y reapertura de bonos en los mercados internacionales.
La dependencia colocó un nuevo bono a 11 años, con vencimiento en 2037, por un monto de 4 mil 800 millones de dólares y una tasa cupón de 6.25 por ciento.
Además, Hacienda reabrió un bono con vencimiento en 2056, con tasa cupón de 6.75 por ciento, por un monto adicional de mil 500 millones de dólares.
Los recursos obtenidos serán utilizados para financiar la recompra anticipada de bonos de corto plazo de deuda externa, como parte de la estrategia del gobierno federal para mejorar el perfil de vencimientos.
De acuerdo con la SHCP, la operación busca mitigar riesgos de refinanciamiento mediante la recompra del 100 por ciento de los bonos de mercado externo en dólares que vencen en 2027 y 2028.
También contempla una disminución de los vencimientos de bonos denominados en euros previstos para 2029.
La operación alcanzó una demanda máxima de 20 mil 693 millones de dólares, equivalente a 3.3 veces el monto colocado, con la participación aproximada de 266 inversionistas institucionales a nivel global.
Hacienda detalló que el proceso de recompra anticipada incluye cuatro bonos de corto plazo que representan 37 por ciento de las amortizaciones previstas para los próximos tres años.
El primero corresponde a un monto aproximado de mil 891 millones de dólares, con vencimiento en marzo de 2027; el segundo, a mil 610 millones de dólares, con vencimiento en enero de 2028.
El tercer bono asciende a mil 188 millones de dólares, con vencimiento en febrero de 2028, mientras que el cuarto corresponde a mil 182 millones de euros, con vencimiento en abril de 2029.
Con estas acciones, la SHCP prevé eliminar las amortizaciones de deuda externa en dólares programadas para 2027 y 2028, además de reducir las obligaciones en euros para 2029.
La dependencia sostuvo que la operación no representa contratación de deuda adicional y que se realizó conforme al límite de endeudamiento autorizado por el Congreso para este año.
Hacienda añadió que la operación contribuye a mantener una curva de rendimientos en dólares líquida y eficiente, que funciona como referencia para otros emisores públicos y privados de México en los mercados internacionales.
